萬聯證券研究所(suo)分(fen)析師周春(chun)林表示(shi)，由于上游硅(gui)料和(he)硅(gui)片(pian)價格(ge)的(de)降低，近年(nian)來電池片(pian)生產(chan)成本得以大幅(fu)下降，單晶perc電池由2018年(nian)的(de)1.78元/W降至目前(qian)不足0.9元/W的(de)水平(ping)，但組件端其他輔材(cai)價格(ge)的(de)降幅(fu)遠低于50%，較大一部分(fen)原因就是來自光伏玻璃價格(ge)的(de)堅挺。
價格高企，成光伏度電成本下降最大“攔路虎”
光伏(fu)發電(dian)(dian)是近年來蓬勃發展(zhan)的(de)可再生能(neng)源(yuan)發電(dian)(dian)的(de)重(zhong)要(yao)(yao)形(xing)式之一，其(qi)利用(yong)半導體的(de)光生伏(fu)特(te)效應(ying)將光能(neng)直接(jie)轉(zhuan)換成(cheng)電(dian)(dian)能(neng)后，通過電(dian)(dian)站供給用(yong)戶使用(yong)。硅料、硅片、電(dian)(dian)池片和組(zu)(zu)件(jian)是光伏(fu)產業鏈的(de)四大環節，組(zu)(zu)件(jian)在終端電(dian)(dian)站中成(cheng)本占比(bi)約50%，而光伏(fu)玻璃(li)正是組(zu)(zu)件(jian)封裝材料的(de)重(zhong)要(yao)(yao)元素。
在(zai)國內疫情已逐步控制，生產生活逐步恢復(fu)正常(chang)的情況下，光伏(fu)裝機(ji)需(xu)求被逐漸釋放。平(ping)價時代(dai)的到來亦打開(kai)了行(xing)業天花(hua)板(ban)，需(xu)求將大量(liang)釋放，在(zai)競價項(xiang)目及出口恢復(fu)的雙重推動下，光伏(fu)玻璃價格持續上漲。
由于光伏(fu)玻璃(li)擴產速度遠不及組件，券商分析師普遍認為，今(jin)年(nian)四(si)季度起，光伏(fu)玻璃(li)或成(cheng)為產業鏈最大(da)的供應短板。
據公開信(xin)息，2021年(nian)，福萊特越南、嘉興(xing)、鳳陽項目(mu)共7600T新窯爐點火(huo)投(tou)(tou)產(chan)，信(xin)義光(guang)能蕪湖項目(mu)共4000T新窯爐點頭投(tou)(tou)產(chan)，以(yi)及(ji)其他玻璃企業等新項目(mu)投(tou)(tou)產(chan)，預(yu)計光(guang)伏(fu)玻璃理論(lun)產(chan)量將能支撐140-150GW左右，而與之相(xiang)對應(ying)的(de)光(guang)伏(fu)組件2021年(nian)產(chan)能約為200GW。可見，產(chan)能缺口在短期內不會(hui)得到根(gen)本改(gai)變(bian)。
隨(sui)著全球光伏裝(zhuang)機量(liang)的(de)不斷(duan)增長，特別是雙(shuang)面(mian)組件應用的(de)不斷(duan)加(jia)強，對光伏玻璃(li)的(de)需求將(jiang)(jiang)大幅(fu)增長，但“光伏玻璃(li)日產能與需求量(liang)之間至少存(cun)在4279（t/d）的(de)缺(que)口(kou)”，申港證(zheng)券研究(jiu)所(suo)分析師(shi)何朝暉認為(wei)，“供不應求將(jiang)(jiang)成為(wei)未來兩(liang)年主(zhu)旋律，助推光伏玻璃(li)價格繼續(xu)增長”。
全國(guo)工商(shang)(shang)聯新(xin)能源(yuan)商(shang)(shang)會(hui)常務(wu)副秘書長(chang)史利民(min)表示(shi)：“在(zai)光(guang)伏(fu)(fu)平價上(shang)網(wang)的(de)大(da)趨勢下，光(guang)伏(fu)(fu)產(chan)(chan)業鏈各環節(jie)均應該協同努(nu)力，共同降本，光(guang)伏(fu)(fu)玻璃(li)(li)(li)(li)價格在(zai)最近三(san)個月(yue)漲幅在(zai)50%以上(shang)，主要原(yuan)因還是現(xian)有產(chan)(chan)業政策限制了玻璃(li)(li)(li)(li)產(chan)(chan)能擴張，把光(guang)伏(fu)(fu)玻璃(li)(li)(li)(li)和普通建材玻璃(li)(li)(li)(li)混(hun)在(zai)一起了。光(guang)伏(fu)(fu)用玻璃(li)(li)(li)(li)不(bu)(bu)僅不(bu)(bu)過(guo)剩，而且(qie)還是相對短(duan)缺的(de)，有很多二三(san)線(xian)組(zu)件廠商(shang)(shang)還在(zai)為購買玻璃(li)(li)(li)(li)而犯(fan)愁。近期已有部分組(zu)件商(shang)(shang)因買不(bu)(bu)到玻璃(li)(li)(li)(li)停(ting)產(chan)(chan)。國(guo)內及海外大(da)型光(guang)伏(fu)(fu)發電(dian)項目(mu)均主推(tui)雙面發電(dian)系統，這使得光(guang)伏(fu)(fu)玻璃(li)(li)(li)(li)的(de)需求(qiu)量在(zai)大(da)型電(dian)站市場翻(fan)了一番，玻璃(li)(li)(li)(li)目(mu)前已經成為光(guang)伏(fu)(fu)產(chan)(chan)業鏈的(de)主要瓶(ping)頸(jing)。”
產業政策一刀切，將制約碳排放目標實現
我國(guo)光(guang)伏產業經過10多年(nian)的(de)艱辛探索，已逐步擺(bai)脫(tuo)補貼依(yi)賴，進入新(xin)的(de)平(ping)價(jia)時代(dai)，清潔(jie)能(neng)源屬性、不斷下降的(de)度電成本(ben)不斷提升光(guang)伏在能(neng)源供(gong)給(gei)端的(de)競爭(zheng)力。
水電水利規劃設計(ji)總(zong)院副院長易躍春在近期舉行的(de)“第五(wu)屆中(zhong)國光(guang)伏(fu)+創新發展論壇”上(shang)(shang)指出，“十四五(wu)”期間可再生能(neng)源在電力系統中(zhong)的(de)地位(wei)將(jiang)越發重要并有望成為能(neng)源消費增量(liang)主體。光(guang)伏(fu)發電將(jiang)實現全面平(ping)價(jia)，部分(fen)地區將(jiang)實現低價(jia)。2025年光(guang)伏(fu)發電上(shang)(shang)網電價(jia)有望降至(zhi)0.20～0.38元/千(qian)瓦時。
在(zai)致力于發展清潔能(neng)源(yuan)(yuan)的(de)大(da)背景(jing)下，我國(guo)承諾(nuo)于2030年(nian)前(qian)達到碳排(pai)放(fang)峰值，努力爭取2060年(nian)前(qian)實現(xian)碳中和，體現(xian)了(le)大(da)國(guo)責任(ren)擔(dan)當。要(yao)實現(xian)碳排(pai)放(fang)2030年(nian)乃(nai)至2060年(nian)目(mu)標，需要(yao)加快(kuai)能(neng)源(yuan)(yuan)轉型的(de)進程。有專家(jia)測算(suan)，可(ke)(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)消(xiao)費每(mei)提高(gao)1個百(bai)分(fen)點(dian)(dian)，碳排(pai)放(fang)可(ke)(ke)(ke)降低(di)0.651個百(bai)分(fen)點(dian)(dian)。新的(de)碳排(pai)放(fang)目(mu)標任(ren)務(wu)十分(fen)艱巨(ju)，“十四(si)五”將(jiang)承擔(dan)更重(zhong)的(de)能(neng)源(yuan)(yuan)轉型任(ren)務(wu)，在(zai)可(ke)(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)發展上容不得半(ban)點(dian)(dian)疏忽。
而具有技術(shu)與產(chan)能(neng)(neng)國(guo)際“雙領(ling)先(xian)”優(you)勢的(de)(de)光(guang)伏產(chan)業(ye)，正受到玻(bo)(bo)璃(li)(li)大類產(chan)業(ye)的(de)(de)“去產(chan)能(neng)(neng)”及“產(chan)能(neng)(neng)置換(huan)”的(de)(de)政(zheng)(zheng)策(ce)制約(yue)。近(jin)年(nian)來，為落實中(zhong)央(yang)化解(jie)產(chan)能(neng)(neng)嚴(yan)重過剩(sheng)矛盾(dun)的(de)(de)指(zhi)導意見，工(gong)信部對(dui)產(chan)能(neng)(neng)過剩(sheng)的(de)(de)平(ping)板玻(bo)(bo)璃(li)(li)進(jin)行限制，并明確將光(guang)伏玻(bo)(bo)璃(li)(li)納入其中(zhong)。政(zheng)(zheng)策(ce)規(gui)定，嚴(yan)禁備案和新建(jian)擴大產(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)平(ping)板玻(bo)(bo)璃(li)(li)項(xiang)目(mu)，確有必(bi)要新建(jian)的(de)(de)，必(bi)須實施減量或(huo)等量置換(huan)。
上(shang)(shang)述政(zheng)策直接(jie)推動光伏玻璃價(jia)(jia)格上(shang)(shang)揚。今年(nian)9月22日(ri)(ri)，遼寧省本溪(xi)市舉行了日(ri)(ri)產(chan)能800噸的平(ping)板(ban)玻璃產(chan)能指標拍(pai)賣，經過(guo)7家企業313次競(jing)價(jia)(jia)，最(zui)終以折合(he)16.61萬元(yuan)/噸的價(jia)(jia)格成交，較13天前拍(pai)賣成交價(jia)(jia)9萬元(yuan)/噸提高(gao)近1倍(bei)。
根據行業專家預測，“十四五”期間國內光(guang)伏(fu)(fu)平均年新增裝(zhuang)機約(yue)為(wei)60-70GW，全球光(guang)伏(fu)(fu)市場也正(zheng)在蓬勃發展，光(guang)伏(fu)(fu)玻璃(li)有可能成(cheng)為(wei)制(zhi)約(yue)光(guang)伏(fu)(fu)產業發展的(de)“木桶”短(duan)板，削弱中國光(guang)伏(fu)(fu)制(zhi)造的(de)全球競爭力，為(wei)全球應對(dui)氣(qi)候變化拖后腿(tui)。產業鏈產能閑置，政策約(yue)束成(cheng)了“保(bao)供(gong)應鏈”的(de)枷鎖。
業界盼重估政策，消除光伏發展瓶頸
中國綠色供應鏈(lian)聯盟光伏(fu)專委會秘書長呂芳(fang)表示：“要以(yi)發(fa)展的眼光看待(dai)光伏(fu)產(chan)能結構問題，2025年全年新增裝(zhuang)機有可(ke)能突破300GW，2025年底全球組件產(chan)能有可(ke)能超過(guo)400GW，供應鏈(lian)安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈(lian)均要協同起(qi)來，不能有短板。光伏(fu)用的超白(bai)玻(bo)璃應該與普通建材玻(bo)璃區分出來，作(zuo)為光伏(fu)產(chan)業(ye)的輔材鼓勵發(fa)展。”
光(guang)(guang)伏(fu)玻璃屬于玻璃制造在光(guang)(guang)伏(fu)特定應用領域的分(fen)支，是技術(shu)和(he)資本雙密集型(xing)行業。目(mu)前業內的光(guang)(guang)伏(fu)玻璃主要(yao)采用超白壓花工藝，與(yu)早期做(zuo)建筑(zhu)裝飾、技術(shu)含量較(jiao)(jiao)低的壓延玻璃有較(jiao)(jiao)大差別。（見圖表1）
根據國(guo)家相(xiang)關政策要求，將(jiang)光(guang)伏玻(bo)璃(li)(li)納入新增平板玻(bo)璃(li)(li)需產能(neng)置換范圍，旨(zhi)在(zai)杜絕企業借用光(guang)伏玻(bo)璃(li)(li)名義新增產能(neng)過剩的浮法玻(bo)璃(li)(li)生產線，但是由于政策設(she)計沒(mei)有(you)細(xi)化類別，造成浮法工藝下的光(guang)伏玻(bo)璃(li)(li)產品和主流僅(jin)用于光(guang)伏組件的超白壓花玻(bo)璃(li)(li)產品混(hun)淆。
